Библиотека ДИССЕРТАЦИЙ

Главная страница Конференции Новые диссертации

Комната отдыха

Книги
Статьи
О сайте
Авторские права
О защите
Для авторов
Бюллетень ВАК
Новости
Поиск
СУПЕРОБУЧЕНИЕ Полезные ссылки

Введите слово для поиска

Афанасьев Александр Валентинович.
Тенденции развития корпоративного управления в мировом и отечественном нефтяном бизнесе.

Министерство образования Российской Федерации Государственный университет управления

Специальность 08.00.14 - Мировая экономика и

08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством

(макроэкономика)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата экономических наук

Москва 2001

Работа    выполнена     на     кафедре     управления     внешнеэкономической деятельностью Государственного университета управления

 

I. Общая характеристика работы

Актуальность исследования связана с тем, что вопросы корпоративного управления в мировой системе нефтеобеспечения носят исключительно комплексный характер. Они объединяют проблемы управления финансовой, технологической, внешнеэкономической и инновационной деятельностью. В мировом нефтяном бизнесе большое распространение получили вертикально-интегрированные нефтяные компании (ВИНК). В условиях перехода к рыночным отношениям Россия также пошла по пути создания подобных компаний. В настоящее время в России действуют тринадцать акционерных ВИНК. Степень их доминирования в нефтяном комплексе столь высока, что стратегия развития отдельных ВИНК в решающей степени определяет развитие нефтяного комплекса России.

Изначально предполагалось, что ВИНК позволят поднять эффективность всего российского нефтяного комплекса. Однако поставленная цель до сих пор не достигнута. Последние восемь лет развития российского нефтяного комплекса позволяют констатировать, что концепция приватизации государственной собственности и ее консолидации в ВИНК не привели к повышению эффективности его функционирования. Развитие отрасли по-прежнему ориентируется на экспорт нефти, а не готовой продукции, не восполняются запасы, технологический уровень сильно отстает от мирового. Государство в значительной степени отстранилось от решения проблем нефтяного комплекса. Внешнеэкономическая и промышленная политика государства, формировавшаяся в период после 1992 г. под сильным влиянием МВФ, способствовала быстрой трансформации России в сырьевой придаток промышленно развитых стран. В упадок пришли обрабатывающая промышленность и наука, не развивается производство наукоемкой продукции. Принимая во внимание ключевую роль нефтяного комплекса в экономике России, его современное состояние следует рассматривать в качестве одного из факторов низкой эффективности всей отечественной экономической системы.

Нефтяные корпорации стран рыночной экономики накопили значительный опыт эффективного управления как в бизнес-среде национальных нефтяных комплексов, так и в мировой системе нефтеобеспечения. В процессе перехода России к рыночной экономике этот опыт может быть полезен для осмысления и использования в отечественной практике с учетом реальной ситуации, сложившейся в стране. Россия должна занять достойное место в мировой экономической системе, не превращаясь при этом в сырьевой придаток промышленно развитых стран.

Разработанность темы. Острота вопросов, связанных с системой отношений между органами управления и должностными лицами российских нефтяных корпораций, владельцами ценных бумаг, а также другими заинтересованными лицами, так или иначе вовлеченными в управление, требует их глубокого и обстоятельного исследования. Несмотря на обилие публикаций, эти вопросы не получили достаточного внимания в научных разработках и являются предметом постоянных дискуссий.

Объектом исследования работы являются крупнейшие российские и зарубежные нефтяные корпорации, вопросы их эффективного управления и рационального участия в мировой системе нефтеобеспечения.

Теоретической и методологической основой исследования являются работы российских и зарубежных ученых в области нефтяного хозяйства и корпоративного управления в нефтяной отрасли. Среди отечественных специалистов к ним прежде всего следует отнести работы В.Ю. Алекперова, Р.Н. Андреясяна, А.А. Арбатова, С.З. Жизнина, С.В. Колчина, А.А. Конопляника, В.А. Крюкова, A.M. Мастепанова, К.Н. Миловидова, В.В. Ремизова, Е.М. Хартукова. К зарубежным авторам, труды которых оказались наиболее полезными, относятся J. Mitchell, A. Sampson, L. Turner, M. Yamany, D. Yergin.

При рассмотрении общих вопросов экономического развития России в процессе перехода к рыночной экономике, ее внешнеэкономической политики были проанализированы взгляды, содержащиеся в работах Л.И. Абалкина, О.Т. Богомолова, Р.С. Гринберга, А.Т. Киреева, Д.С. Львова, А.Д. Некипелова, В.Е. Рыбалкина, В.Д. Щетинина.

Для обобщения полученной информации применялись методы системного и факторного анализа: экономико-статистический, сравнения, сопоставления и группировок, построения аналитических таблиц.

Основная цель работы заключалась в том, чтобы исходя из анализа мирового опыта обосновать пути повышения эффективности функционирования российских нефтяных компаний путем совершенствования корпоративного управления.

Исходя из этой цели, автор стремился решить следующие основные задачи:

-   рассмотреть долгосрочные тенденции развития мировой энергетики и роль нефти в энергообеспечении;

-   показать    место    российских    нефтяных    корпораций    в    мировой    системе нефтеобеспечения;

-   дать   анализ   стратегий   и   корпоративных   структур   зарубежных   нефтяных компаний В условиях глобализации мировой системы нефтеобеспечения;

-   исследовать становление и тенденции развития корпоративного управления в отечественном нефтяном бизнесе;

-   обосновать пути эффективного развития российского корпоративного управления.

Информационно-статистическую базу работы составили российские и зарубежные специализированные периодические и справочные издания, материалы специальных докладов и тематических обзоров, подготовленных в рамках соответствующих международных организаций. Среди последних следует выделить Международное энергетическое агентство, Европейский парламент, Международный валютный фонд. Большую пользу принесло также ознакомление с информационно-аналитическими материалами и проблемными докладами таких научных организаций как Дипломатическая Академия МИД России, ИМЭМО, ИМЭПИ РАН.

Научная новизна диссертации определяется тем, что она представляет собой одну из первых попыток разработки концепции эффективной системы управления российскими нефтяными корпорациями в условиях глобализации экономических процессов, с использованием положительного зарубежного опыта. Наиболее существенные результаты, полученные автором в результате исследования и выносимые на защиту, состоят в следующем:

-   обобщение и анализ основных тенденций формирования мировой глобальной системы нефтеобеспечения, факторов, их определяющих;

-   исследование тенденций развития международной торговли жидким топливом через призму классических и современных теорий внешней торговли;

-   оценку перспектив развития нефтедобывающего и нефтеперерабатывающего комплекса России и определение его места в мировой системе нефтеобеспечения;

-   типологизацию зарубежных нефтяных компаний, выявление особенностей системы их управления;

-   выявление особенностей функционирования российских ВИНК;

-   формализацию и обоснование критериев эффективности корпоративного управления в нефтяном бизнесе России;

-   определение     основных     путей     повышения     эффективности     управления

российскими нефтяными корпорациями.

Обоснованность и достоверность результатов исследования подтверждаются приведенными в работе ссылками на первоисточники. Содержащиеся в работе положения, выводы и рекомендации не противоречат действующему законодательству и региональным нормативным актам субъектов федерации, а также соответствуют организационно-экономической сути современных управленческих процессов.

Практическая значимость работы заключается в разработке конкретных предложений, направленных на повышение эффективности функционирования российских нефтяных компаний. Результаты исследования могут быть использованы при формировании государственной политики в отношении корпораций и предприятий нефтяного комплекса России. Материалы, изложенные в диссертации, могут быть использованы в учебном процессе при подготовке и чтении курса «Международный менеджмент».

Апробация и реализация результатов исследования. Результаты проведенного исследования вошли в отчет кафедры управления внешнеэкономической деятельностью ГУУ о выполненной научно-исследовательской и педагогической работе за 2001 г. Отдельные положения диссертации докладывались на Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы управления - 2001» (секция «Мировая экономическая интеграция» - Москва, октябрь 2001 г.). Основное содержание и результаты исследования опубликованы в периодической печати и сборниках научных трудов ГУУ.

Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, заключения и библиографии.

П. Основное содержание работы

Первая глава «Мировой нефтяной бизнес и роль корпораций». Мировой нефтяной бизнес является ареной конкурентной борьбы множества различных по специализации и размерам компаний. Среди них несколько крупных национальных нефтедобывающих компаний и ТВИНК, десятки ВИНК, сотни независимых нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих компаний, тысячи мелких нефтедобывающих компаний.

ВИНК объединяют направления деятельности, обеспечивающие глубокую интеграцию компании во все этапы движения потока нефти от разведки до сбыта продуктов ее переработки. В их число входят компании различной величины, в том числе крупнейшие ТНК - "Exxon-Mobil", "Royal Dutch/Shell" и "ВР Group". Российские ВИНК соизмеримы с западными по объему добычи нефти, но сильно уступают им по капитализации и сбалансированности структуры. Вторую группу компаний представляют

специализированные нефтедобывающие компании. В этой группе индивидуальные различия также велики. Национальные и государственные компании стран экспортеров добывают нефти в сотни раз больше, чем американские независимые НДК. В третью группу входят компании, специализирующиеся в области переработки нефти и сбыта нефтепродуктов. Как правило, НПК объединяют два-три нефтеперерабатывающих завода, инфраструктуру для транспортировки нефтепродуктов и сеть розничной продажи.

Деятельность нефтяных компаний обеспечивается десятками тысяч сервисных компаний, специализирующихся на бурении, борьбе с коррозией, комплектации, химических реагентах, программном обеспечении, информации, юридических услугах, консалтинге и т.д. Размер сервисных компаний варьируется в диапазоне от транснациональных гигантов, таких как "Baker-Hughes" и "Halliburton" и вплоть до маленьких компаний со штатом несколько человек. В совокупности все эти компании образуют бизнес-среду мировой системы нефтеобеспечения.

Мировая система нефтеобеспечения является подсистемой мирового хозяйства. На ее формирование, направления движения нефтепотоков решающее воздействие оказывает международное разделение факторов производства. Среди них прежде всего следует выделить неравномерное размещение запасов нефти в недрах стран и регионов, международное разделение труда в нефтяном секторе мирового хозяйства, различную обеспеченность стран капиталом, предпринимательский ресурс.

Неравномерное размещение запасов нефти по странам и регионам является одной из важных предпосылок, от которой зависит международное разделение других факторов производства в нефтяном секторе мирового хозяйства. Из примерно 140 млрд. т доказанных запасов нефти около 78% сосредоточено в странах ОПЕК, в России - 4,7%, Западной Европе - 2%, США - 2,8%. Основные центры добычи нефти находятся в странах, наиболее обеспеченных запасами жидкого топлива, тогда как потребляется оно преимущественно в государствах, не располагающих большими запасами нефти.

В последние десятилетия проблема обеспечения нефтью превратилась в глобальную. Можно выделить три основные причины глобализации системы нефтеобеспечения. Во-первых, это научно-технический прогресс. Во-вторых, - либерализация хозяйственной деятельности. В нефтяном секторе мирового хозяйства либерализация проявилась, в частности, в сужении поля деятельности Международного нефтяного картеля и усилении позиции стран-членов ОПЕК. Третьей важной причиной глобализации мировой системы нефтеобеспечения являются крупные, в особенности транснациональные нефтяные корпорации.

Одну из ключевых ролей в настоящее время в глобальной системе нефтеобеспечения играют российские нефтяные компании. В 2000 г. экспорт нефти из России превысил 130 млн. т.

Основной задачей нефтяных компаний является максимизация прибыли и расширение рынков сбыта. Для выполнения этой задачи они развивают конкурентные преимущества. В условиях бизнес-среды глобальной системы нефтеобеспечения компании сосредотачиваются на развитии конкурентных преимуществ, обеспечивающих максимизацию эффективности функционирования. Особая роль в этом принадлежит корпоративному управлению.

В корпорации принято выделять три уровня управления: собрание акционеров; совет директоров (наблюдательный совет); менеджмент.

Существование этих трех уровней связано с необходимостью разделить ответственность за деятельность компании между различными группами, заинтересованными в ее эффективной деятельности и обеспечить владельцам контроль над лицами, осуществляющими непосредственное управление.

Основой управления является прохождение информации от операционных элементов фирмы на уровни принятия решений и управляющих воздействий в обратном направлении. Таким образом, необходимым условием достижения целей корпорации является наличие базовой инфраструктуры, которая интегрирует средства и способы сбора информации, ее обработки и доведения до исполнителей при реализации функций управления. Эта же структура интегрирует в себе материальные потоки сырья, конечных продуктов, а также средства их преобразования, т.е. элементы, необходимые для выполнения производственных функций фирмы. Роль такой базовой инфраструктуры выполняет организационная, или корпоративная структура фирмы.

Вторая глава «Корпоративный менеджмент в зарубежных нефтяных корпорациях». В постоянно изменяющейся бизнес-среде меняются корпоративные структуры и конкурентные стратегии компаний. На протяжении почти всей истории развития мировой системы нефтеобеспечения считалось, что главной стратегией повышения эффективности является вертикальная интеграция. Под вертикальной интеграцией корпорации понимают финансово-экономическое объединение различных технологически взаимосвязанных производств. В нефтяной отрасли в такую интеграцию входят предприятия, составляющие последовательность стадий основного

технологического процесса, а именно: разведка и добыча нефти - транспортировка -переработка - нефтехимия - сбыт нефтепродуктов и продуктов нефтехимии.

В целом, как показал анализ, вертикальная интеграция нефтяных компаний имеет существенные конкурентные преимущества перед фирмами специализированного типа. Однако основные предпосылки интеграционного процесса нельзя считать факторами "абсолютного действия". Планомерность, концентрация производства и капитала, установление контроля над рынками сырья и продукции в сочетании с монополизмом отнюдь не исключают конкуренции. Крупнейшие нефтяные корпорации соперничают между собой и с независимыми компаниями-аутсайдерами. Роль конкуренции особенно возросла в 80-е годы, когда вследствие успеха энергосберегающей политики вновь стали возможны резкие изменения цен на нефть, стали более жесткими налоговые и концессионные (лицензионные) условия в сфере нефтедобычи, повсеместно были ограничены возможности применения механизма внутрикорпоративных трансфертных цен.

Стремление компаний к контролю и участию во всех стадиях нефтяного бизнеса приводит к не всегда оправданному дублированию производственных и сбытовых структур. Кроме того, в случае развития нефтяной компании по пути полной интеграции и комбинирования, масштабы производственной и сбытовой деятельности изначально обусловливают исключительную важность проблемы финансирования. Уже первые нефтяные компании своим становлением обязаны мощным финансовым структурам: Standard Oil - финансовой империи Рокфеллеров, Gulf - Меллонам и т.д. Развитие интеграционного процесса в нефтяной промышленности при наличии необходимой мощной финансовой базы происходило и происходит в различных формах:

-    прямых инвестиций с созданием новых объектов в сферах производства и сбыта; приобретения материальных и финансовых активов существующих компаний (слияние, поглощение и т.д.);

-     реализации совместных проектов и образования совместных компаний. Так возникли многие ныне национализированные нефтяные компании в странах Ближнего и Среднего Востока.

В результате этого процесса сложились интегрированные компании принципиально различных типов. К первому относятся компании, интегрированные по финансовому признаку, - холдинги. Классическим примером такого рода была Standard Oil of New Jersey, ныне Exxon, не занимающаяся производственными операциями, но

осуществляющая контроль над более чем 300 компаниями и филиалами, многие из которых - Esso, Imperial Oil, Aramco и другие - сами были крупнейшими компаниями.

Интегрированные компании второго типа являются производственными существляющими разведку, добычу, транспортировку и переработку нефти, а также сбыт готовой продукции через свои филиалы и специализированные подразделения. Таких компаний в современном нефтяном бизнесе подавляющее большинство. Однако, при этом чисто производственных компаний в настоящее время практически не существует, поскольку все они в той или иной степени являются финансовыми компаниями.

В целом, в нефтяном бизнесе во многом вследствие процессов вертикальной интеграции имеет место чрезвычайно сложное переплетение экономических и политических интересов. Сама вертикальная интеграция, в том числе опирающаяся на систему финансового участия и совместного владения, приобрела многоступенчатый характер, адекватный условиям современной рыночной экономики.

В то же время, практически все крупнейшие нефтяные компании мира включают в себя звенья технологического цикла нефти от скважины до бензоколонки. Как правило, в их состав входят дочерние компании, имеющие статус национальных, если они находятся в других странах. Сама вертикально интегрированная компания выступает по отношению к ним как материнская и имеет совместные с другими фирмами предприятия. Все компании по форме собственности являются акционерными обществами.

Дочерние фирмы практически независимы и, как правило, имеют собственное управление и Совет директоров. Головной офис материнской компании дает дочерним конкретные задания в соответствии с принятой стратегией достижения финансовых результатов.

Финансовая служба сосредоточена в материнской штаб-квартире и является главным связующим звеном для предприятий компании, действующих в различных отраслях и странах. Именно строгий финансовый контроль интегрирует пользующиеся значительной хозяйственной свободой подразделения фирмы и дочерние компании. Каждая компания в своей практической деятельности определяет оптимальное с точки зрения решаемых ею задач соотношение внутренних и внешних источников финансирования своей деятельности.

Анализ финансовой ситуации вертикально интегрированной нефтяной компании базируется на сопоставлении отдельных показателей движения наличных средств, расчете рентабельности используемого капитала и т.д. с одновременным отслеживанием положения на рынках и определении направлений и факторов успеха в работе компании. Нами были выделены две группы факторов успеха:

внешние факторы, каковыми являются мировые цены на нефть и нефтепродукты и определяемый ими уровень рентабельности; факторы, которые контролируются компанией.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1.   Проблемы регулирования внешнеэкономической деятельности топливно-энергетического комплекса РФ // Актуальные проблемы управления - 2000: Материалы международной науч.-практ. конф.: Вып - М.: ГУУ, 2000. - 0,14 п.л.

2.   Иностранные инвестиции в нефтегазовом комплексе России // Материалы науч. конф. молодых ученых и студентов ГУУ «Реформы в России и проблемы управления -2001», М.: ГУУ, 2001. - 0,13 п.л.

3.   Корпоративный менеджмент в зарубежных нефтяных корпорациях // Консультант директора. - 2001. - № 10. - 0,5 п.л.

4.   Становление и развитие корпоративного управления в нефтяном бизнесе России // Российское предпринимательство. - 2001. - № 10. - 0,5 п.л.

5.   Особенности формирования мирового нефтяного базиса // Актуальные проблемы управления - 2001: Материалы международной науч.-практ. конф.: Вып.7 - М.: ГУУ, 2001.-0,15 п.л.

Биология
Ветеринария
Геология
Искусствоведение
История
Культурология
Медицина
Педагогика
Политика
Психология
Сельхоз
Социология
Техника
Физ-мат
Филология
Философия
Химия
Экономика
Юриспруденция

Подписаться на новости библиотеки
Рассылка 'Новости библиотеки диссертаций'


Пишите нам
X